Die weitreichende Geschichte der Band kommt in diesem Live-Mitschnitt voll zur Geltung, in der die damals aktuelle Version der Gruppe mit McGuinn, Clarence White (Gitarre, Mandoline), Skip Battin (Bass), Gene Parsons (Schlagzeug, Banjo) und Jim Seiter (Schlagzeug) zu hören ist. Sie liefern eine Reihe traditioneller Volkslieder, neu interpretierte Dylan-Klassiker und Byrds-Originale.