Die beiden TV-Specials zeigen Waits in Top-Form. Beim ersten, aufgenommen für ein Austin City Limits TV-Special nur Monate nach der Veröffentlichung seines sechsten Studioalbums, Blue Valentine, liefert er u.a. den Great American Songbook Klassiker Summertime zusammen mit einigen seiner besten Songs. Die zweite Show wurde am 1. Juni 1976 in einem Fernsehstudio in Dänemark aufgenommen. Bonus Track: The Piano Has Been Drinking, aufgenommen im Jahr 1977.
